恒力股份105亿借壳 大橡塑拟变身化纤企业

　　证券时报记者 岳薇

　　停牌近三个月的大橡塑（600346）今日发布重大资产重组预案，公司拟置出全部资产和负债，并作价104.99亿元购买恒力股份99.99%的股份。交易完成后，大橡塑将实现“国退民进”，恒力股份借壳上市，大橡塑将由橡胶和塑料机械生产企业变身为化纤企业。

　　具体来看，大橡塑拟将截至2015年6月30日拥有的全部资产和负债出售给控股股东大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。公司拟以4.82元/股的价格非公开发行18.52亿股购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.02%、23.33%、1.97%及1.66%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股份。大橡塑并拟以不低于6.32元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元，用于支付购买资产总价的现金对价及补充流动资金。

　　值得一提的是，8月20日，大橡塑控股股东大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了产权交易合同，大连国投集团以5.84元/股的价格将所持有的2.002亿股公司股份（占总股本的29.98%）转让给恒力集团，转让总价为11.7亿元。若股份转让完成，大连国投集团的持股比例将降至11.55%，恒力集团将成为公司第一大股东。并且，该股份协议转让成为大橡塑此次重大资产重组中不可分割的组成部分。