神州租车全球发债5亿美元 创多项历史纪录

　　中新网1月29日电 神州租车今天宣布发行5亿美元5年期美元计价债券，票面利率为6.125%。扣除开支后，本次发债估计所得款项净额约为4.865亿美元。

　　神州租车本次发债创下多个历史纪录：2015年中国首个高收益债发行、亚洲首个企业赴美发债，近三年来首个最大规模的中国高收益债，也创下近年来亚洲高收益债发行价格收窄幅度之最。

　　神州租车本次发债获得了国际投资者的广泛认同，发行规模也由预期的3亿美元提高到5亿美元，获得了70亿美元的超额认购；建账过程吸引全球超过340名机构投资者并成功将最终价格由初始价格指引收窄62.5基点，创下近年来亚洲高收益新发行债券价格收窄幅度之最；投资者中有55%来自欧美。这在国内企业海外发债历史上可谓凤毛麟角。分析认为，投资者的踊跃认购反映了其对神州租车信用水平、持续盈利能力及长期发展潜力的高度认可，同时也实现了中国高收益债券发行人的多样化；在今年年初一直处于波动的市场条件下，本只债券成功开启了2015年中国高收益债券的发行窗口，并向市场释放出积极信号。

　　本月初，三大国际权威评级机构穆迪、标普和惠誉分别发表评级报告，给予神州租车“ba1”或“bb+”高评级，前景均为“稳定”，表达了对于神州租车前景的信心。该公司今天发行的美元债初步评级与主体评级一样，债券将申请在香港联交所上市。