每经记者 杨建 宋戈 三花股份 (002050,前收盘价13.57元)于1月27日发布公告,公司拟向三花钱江非公开发行股份,购买其持有的三花微通道100%股权,并募集配套资金4亿元。公司股票于1月27日开市起复牌。 《每日经济新闻》记者注意到,截至2014年12月31日,三花微通道100%股权预估值为12.8亿元,公司拟以12.36元/股合计发行1.04亿股用于支付全部交易对价。同时,公司拟以不低于13.13元/股的价格非公开发行股份募集配套资金4亿元,其中2.27亿元用于三花微通道“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“募资中的7996万用于新增年产80万台换热器技术改造项目”,剩余的9249万向三花微通道补充营运资金。 截至2014年12月31日,三花微通道总资产为6.38亿元,净资产为1.85亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入5.89亿元和7.65亿元,净利润分别为4712万元和7412万元。三花钱江承诺,三花微通道2015年至2017年净利润分别不低于1.1亿元、1.42亿元和1.75亿元,即累计预测净利润不低于4.27亿元。 |