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工行完成总规模346亿元多币种境外优先股发行

玩球网 2014-12-04 00:00:00

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  中新社北京12月4日电 (记者 魏晞)总部位于北京的中国工商银行12月4日表示,其境外优先股已经完成发行定价,考虑汇率因素,最终发行规模为346亿元人民币,约合56.4亿美元。

  此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔iii标准的新型资本工具。

  根据记者4日获取到的销售记录,由于发行条款允许全球投资机构参与购买,此次发行的总认购金额达到277.75亿美元,认购倍数达到了4.9倍。最终84.7%分配给了亚洲投资者,7.1%分配给了中东投资者,5.6%分配给了美国投资者,剩余的2.6%则分配给了欧洲投资者。

  随着人民币国际化进程的铺开,人民币在海外市场上作为一种融资货币的地位逐步得到认可,境外资本市场上,人民币债券供给和需求均出现大幅攀升。